1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利 饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根 饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳 饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯 饰），并被其深深吸引。数周后，首部有声电影《爵士歌手》爆红，唐与丽娜的新片《决斗骑士》不得不临时改变拍摄方式，而凯西也成为歌舞片演员。因预映口碑极差，科斯莫提议将《决斗骑士》改为歌舞片，由凯西为丽娜配音，凯西积极附议。与凯西吻别后，唐心花怒放，在雨中载歌载舞。科斯莫的计划能否奏效？幕后的凯西能否走到台前接受观众的掌声？
演员：渥美清 新珠三千代 倍赏千惠子 香山美子 河原崎建三 前田吟 春川真澄 三崎千惠子 野村昭子 树木希林 高野真二 左卜全 佐藤蛾次郎 太宰久雄 森川信 笠智众 花泽德卫
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演员：切维·切斯 安迪·麦克道威尔 凯特·米库奇 理查德·德莱福斯 Ritchie Montgomery Amy Brassette 伊斯拉·瑟尔维利 Kit Willesee Carol Sutton Deneen Tyler Edward Parker Eliot Preschutti
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