影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
演员：安娜贝拉·沃丽丝 麦蒂·哈森 吴宇卫 米歇尔·沃特 麦肯娜·格瑞丝 珍·路易莎·凯利 苏珊娜·汤姆森 杰克·阿贝尔 杰奎琳·麦根斯 克里斯蒂安·克莱门松 梅塞德斯·科隆 英格丽•温 乔恩·李·布罗迪 保拉·马绍尔 佐伊·贝尔 娜塔莉·萨福兰 迈克·门德兹 雷·蔡斯 帕翠西娅·维拉奎兹 麦迪逊·沃尔夫 安迪·比恩 帕特里克·考克斯 蕾妮·戴蒙德 玛丽娜·马泽帕 基诺·蒙特斯诺斯 Ruben Pla Amir AboulEla
热度：726°C
演员：文森特·普莱斯 南茜·科沃克 克里斯·沃菲尔德 伊莱恩·迪弗莱 伊安·沃尔夫 斯蒂芬·罗伯茨 Lewis Martin Mary Adams Edward Colmans Nelson Olmsted 哈维·史蒂芬斯 迪克·威尔逊 Wayne Collier Gloria Clark Don Brodie George Sawaya 约瑟夫·拉斯金 Sayre Dearing 斯图尔特·霍姆斯
热度：995°C