Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
演员：切维·切斯 安迪·麦克道威尔 凯特·米库奇 理查德·德莱福斯 Ritchie Montgomery Amy Brassette 伊斯拉·瑟尔维利 Kit Willesee Carol Sutton Deneen Tyler Edward Parker Eliot Preschutti
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演员：阿诺·施瓦辛格 F·默里·亚伯拉罕 阿特·卡尼 查尔斯·丹斯 弗兰克·麦克雷 汤姆·诺南 罗伯特·普罗斯基 安东尼·奎恩 梅塞迪丝·鲁尔 奥斯汀·奥布莱恩 伊恩·麦克莱恩 田中通教授 琼·普莱怀特 Keith Barish 凯伦·达菲
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