一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。
演员：切维·切斯 安迪·麦克道威尔 凯特·米库奇 理查德·德莱福斯 Ritchie Montgomery Amy Brassette 伊斯拉·瑟尔维利 Kit Willesee Carol Sutton Deneen Tyler Edward Parker Eliot Preschutti
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演员：阿诺·施瓦辛格 F·默里·亚伯拉罕 阿特·卡尼 查尔斯·丹斯 弗兰克·麦克雷 汤姆·诺南 罗伯特·普罗斯基 安东尼·奎恩 梅塞迪丝·鲁尔 奥斯汀·奥布莱恩 伊恩·麦克莱恩 田中通教授 琼·普莱怀特 Keith Barish 凯伦·达菲
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