设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
演员：切维·切斯 安迪·麦克道威尔 凯特·米库奇 理查德·德莱福斯 Ritchie Montgomery Amy Brassette 伊斯拉·瑟尔维利 Kit Willesee Carol Sutton Deneen Tyler Edward Parker Eliot Preschutti
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演员：阿诺·施瓦辛格 F·默里·亚伯拉罕 阿特·卡尼 查尔斯·丹斯 弗兰克·麦克雷 汤姆·诺南 罗伯特·普罗斯基 安东尼·奎恩 梅塞迪丝·鲁尔 奥斯汀·奥布莱恩 伊恩·麦克莱恩 田中通教授 琼·普莱怀特 Keith Barish 凯伦·达菲
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