父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
未知
演员：浪川大辅 中原麻衣 清水爱 三浦祥朗 根谷美智子 铃村健一 新谷良子 浅野真澄 进藤尚美 佐久间红美 泽城美雪 井上喜久子 保志总一朗 金田朋子 田村由香里 川澄绫子 大原沙耶香 西村千奈美 岩田光央
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演员：增田俊树 白井悠介 代永翼 大桥贤一郎 阿部敦 江口拓也 小野贤章 千叶进步 兴津和幸 佐藤聪美 羽多野涉 佐藤拓也 小西克幸 川原庆久 保志总一朗 立花慎之介 古川慎
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